Feature Requests

Bei Änderungen wird immer angezeigt, sie seinen vom Owner durchgeführt. Bei uns bearbeitet meist der Manager. Der bekommt dann ständig seine eigenen Änderungen als die des Owners angezeigt. Sehr ungünstig. tatsächliche Änderungen durch den Owner (was ja interessant wäre) würden komplett untergehen.

Bei der Planung kann man bei den Ist-Zahlen des aktuellen Monats die dazugehörigen Transaktionen einsehen. Ich würde diese Möglichkeit auch gerne bei den vergangenen Monaten haben.

Da in Lexoffice ja bereits die Kategorisierung der Transaktionen erfolgt wäre es nicht möglich, diese Kategorien beim Synchronisieren mit Lexoffice mit zu übertragen und zu übernehmen? So muss man jede Transaktion zweimal zuweisen.

Wir würden gerne die Daten aus Berichten / Forcasts in eine eigene Datenbank exportieren, um sie weiter zu verarbeiten. Dazu wäre ein automatischer Export der Rohdaten z.B. an BigQuery / Google Sheets / FTP-Server hilfreich.

Mir fehlen einige Funktionen: -sozusagen fiktive Kategorien alias Sammelkostenstellen, wo ich Kosten sammeln kann, die nicht in die Cashflowrechnung vorerst mit eingehen. Am Ende einer Periode kann ich die Kosten verteilen auf andere Kostenstellen und somit diese Kategorie immer wieder ausgleichen -Planstellen für jede Kategorie / Subkategorie. Es gibt Subkategorien die ich gerne tracke, aber ich möchte beispielsweise in der Planung nur die Oberkategorie planen. -Zuweisung von Transaktionen zu Kategorien ohne Zwischenladen. Wenn ich einzelne Transaktionen direkt zuweisen möchte, beispielsweise weil Sie vorkategorisiert sind und ich das bestätige, dann ist es sehr störend wenn nach jeder Eingabe alles neu geladen wird und ich dann wieder runterscrollen muss. Besser wäre sie verschwindet einfach. Das gleiche auch bei der Eingabe von Planwerten -Mehr Subkategorien - Teilweise benötige ich zur Planung von Projektkategorien mehr als 4 Subkategorien. Eine Erhöhung der Anzahl wäre gut. -Suchfunktion bei "Transaktionen kategorisiert" ausbauen. Ich kann nicht nach einzelnen Beträgen suchen bspw. erhalte ich da kein richtiges Ergebnis -Kopieren von Kategorien nicht möglich. Ich lege immer für Projekte ein bestimmtes Aufbaumuster an Kategorien an. Dieses würde ich gerne einfach kopieren können, jedoch ist dies nicht möglich. -Darstellung Forecast zu Ist unpassend. Warum wird der Forecast angepasst, wenn mein ehemaliger Forecast in der Darstellung überschritten wird? Ein Hinweis wäre ausreichend und die Option, ob ich es anpassen will oder nicht. Weil so kann ich nicht in der Planung direkt sehen, wie mein ehemaliger Forecast-Wert war im Vergleich zum Ist-Wert. -Kategorien einklappbar. Wie auch bei der Planung wäre es hilfreich wenn ich bei Kategorien verwalten einfach die Kategorien einklappen kann dauerhaft. Durch die Aktualisierung beim Speichern neuer oder geänderter Kategorien muss ich immer wieder nach unten scrollen, was sehr störend ist. Wäre kein Problem wenn ich die darüber liegenden Kategorien einfach einklappen kann.

ich möchte zum einfacheren Handling 2 Tabs öffenen und auf 2 Bildschirmen mit commitly arbeiten. werde dabei aber nach gewisser Zeit ausgeloggt.

Ich würde mit gerne die Top-Kategorien in Ihrer zeitlichen Entwicklung ansehen. Beispiel: Wie hat sich Marketing, Fortbildung entwickelt.

Mir würde eine Funktion helfen, mit welcher ich ein einmaliges Budget z.B. für Januar in den Februar kopieren könnte. Dann müsste ich nicht jeden Monat die Beschreibung etc. in den Februar neu eintragen, sondern hätte alle Daten aus dem Januar und müsste nur noch die Einnahme/Ausgabe anpassen.

Eine Kunde hat das Bankkonto gewechselt, jetzt wird er 2x unter den TOP 5 aufgeführt. Ich möchte die Bankkonten zusammenführen

Neben Bankkonten (via finAPI) wäre es toll, wenn auch virtuelle Kreditkarten angeboten werden könnten. Wir nutzen bei uns PLEO, die leid er nicht via finAPI angesprochen werden können. Eine Unterstützung würde bei uns auch die restlichen 25% Zahlungen erfassen.